お荷物になっている資産や負債を断捨離し、身も心も軽くなるお手伝いをしています。
事業の後始末や複雑化した財産の整理こそが、令和の時代の豊かな老後対策です。

税理士・経営革新等支援機関  山本 淳 【1961年生 関西学院(中~大) アーサーアンダーセン税務部門 宝塚在住】

開業後30年以上にわたり、いろんな業種や規模のお客様に関与してきましたが、現在は、京阪神で不動産賃貸をされている法人や個人のお客様がメインです。 老後資金や相続税の不安から、リスクがあったり節税効果も疑わしい金融商品、保険、収益用不動産を買って後悔されない様、ちょっとした資産運用相談にものっています。

一部執筆:認定支援機関・事業再生専門家のための事業再生税務必携

行動指針

真に顧客本位の業務運営を行うため、以下を行動指針としています。
ご要望や状況をしっかり確認の上、予定作業時間や参考相場等を基にお見積りしています。
業者の片棒を担いで手数料をもらう様な立場に立たないよう、常に倫理観を持って行動しています。

解決事例

事業の後始末
ある程度経営余力のある資産超過のうちに事業をたたむのは賢明です。債務超過に追い込まれて倒産することがないよう、計画的に事業を終了することを支援しています。 例えば、廃業後も、退職金や不動産賃貸収入で安心して暮らせるようなお手伝いをしています。

グループ会社、オーナー貸付金の整理
成長期や成熟期に新規事業や節税対策目的で増えたグーループ会社やオーナー貸付金が、衰退期に財務や税務リスクとなって残っている場合があります。 例えば、回収が微妙なオーナーの会社に対する貸付金への相続税は特に問題です。オーナーやグーループ会社との間で発生した不良資産や借入金を整理し、財務や税務リスクの除去や軽減のお手伝いをしています。

粉飾決算、業績変動などによる税金還付手続き
過去の粉飾で本来払う必要のなかった税金や、業績変動で前期黒字から今期赤字となった場合の前期の税金、単なる計算誤りで払いすぎた税金を、取り戻すお手伝いをしています。

ハウスメーカー提案のアパート経営計画書への客観的なアドバイス
業者作成の経営計画書の収支や損益予想から元が取れる(投資回収)時期、相続税等の節税対策効果の状況を利害関係のない立場からチェックしています。
事例として、投資回収時期が遅かったり節税効果もそれほど大きくないことが分かり、大きな借金をしてアパート経営するメリットはないとして計画を中止された場合もあります。

投資用不動産の減価償却費や修繕費で最適なアドバイス
税に関する豊富なデータベースの事例を踏まえ、投資用不動産購入時の土地、建物、建物付属設備及び構築物等の金額区分などで最適なアドバイスを行います。 例えば、賃貸アパート経営を始めた方の過去の減価償却費を見直したところ、約2倍に増え税金の還付を受けた事例があります。

高度経済成長期の別荘ブームで買った不動産がらみの税
固定資産税が有利な扱いとなるいわゆるセカンドハウスとして役所への申請、ブーム時に高値で買った別荘の売却損の活かし方もアドバイスいたします。

阪神間にご実家のある相続手続や申告、相続税生前対策
遺産分けの前提となる相続人および遺産の確認、評価、財産リストや遺産分割協議書の作成、 相続税申告、遺産の名義変更、遺産の売却のご助言にいたる相続全般にわたる手続きを、税理士が中心となって迅速かつ確実にご支援しています。
また、相続税生前対策では、何年にもわたり親の預金口座から子や孫の口座に資金を移し安心しておられる方がかなりおられますが、その多くは相続税生前対策になっていない場合が多いです。 税務調査で問題になりやすい「たんす預金」、「へそくり」や配偶者、子や孫「名義預金」についての正しい知識、節税になる不動産活用や財産分けについてお手伝いしています。

ご同業者様のサポート
若葉マークの先生、規模が大きく手が回らない先生、ご高齢の先生に、継続的、又は、単発でご支援しています。 お客様と先生の契約関係はそのままで、復代理人(下請け)として税務調査対応もしています。また、後継者のいらっしゃらない先輩から、お客様との関係を慎重に築きながら、積極的に顧問先を承継、引継ぎさせていただいております。

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